Se os recebimentos não transitaram pela conta bancária PJ, os lançamentos devem ser registrados na movimentação em caixa dentro da Plataforma Contabilizei, conforme o passo a passo abaixo:
- Acesse o menu lateral esquerdo > Minhas Rotinas > Movimentações > Fazer lançamentos caixa.
2. Filtre o mês que irá registrar o lançamento e clique em Buscar período.
- Clique em novo lançamento:
-
Selecionar se o lançamento é um Recebimento ou Pagamento.
- Preencha as informações necessárias e clique em Salvar.
Recebi pela conta PJ, como fazer a classificação da movimentação bancária?
Se recebeu através da sua conta PJ, você deve importar o extrato e depois fazer a classificação. Veja os passos abaixo:
1. Acesse o menu lateral esquerdo > Minhas rotinas > Movimentações > Importar extrato bancário
2. Selecione o mês e clique na ação: Importar
3. Até o dia 15 de cada mês subsequente à movimentação, você precisará importar o extrato bancário da conta da empresa. Nosso sistema categoriza automaticamente algumas movimentações, utilizando como base os valores, e palavras chaves, o que você precisará fazer, é conferir e confirmar se as classificações foram feitas de forma correta.
4. Você pode reclassificar a movimentação selecionando a opção Ver detalhes e clicando no ícone de “lápis” que aparece ao lado da descrição:
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